Solutions
Migration de CRM
Une bascule imperceptible pour l'équipe de vente et un rapport de réconciliation que la finance peut signer.
Le risque de migration porte surtout sur l'historique : activités, pièces jointes, champs personnalisés et associations. Nous cartographions avant de déplacer, dédoublonnons selon des règles de survivance définies, réalisons un chargement d'essai complet en bac à sable, puis planifions la bascule avec une fenêtre de retour arrière.
- 01
Correspondance des champs et planification des objets personnalisés
- 02
Dédoublonnage selon des règles de survivance définies
- 03
Migration de l'historique d'activité et des pièces jointes
- 04
Chargement d'essai et validation en bac à sable
- 05
Plan de bascule avec fenêtre de retour arrière
- 06
Rapport de réconciliation pour approbation financière
FAQ
Quelle est la durée d'interruption ?
Habituellement une fin de semaine ou moins pour un volume de PME ; le chargement d'essai en détermine la durée réelle.
Pouvons-nous conserver l'ancien système ?
Nous recommandons un accès en lecture seule pendant au moins un trimestre, puis le retrait.
Et les doublons déjà présents ?
La migration est le bon moment pour les résoudre, selon des règles de survivance que vous approuvez.
Nettoyage des données
Nettoyer les données une fois est un projet. Les garder propres est une configuration.
Conseil CRM
Un CRM est d'abord un instrument de reporting, ensuite un outil de vente. Nous le construisons dans cet ordre.
Conseil HubSpot
Des portails reconstruits pour que les étapes du cycle de vie, l'attribution et les prévisions concordent enfin.